Martin Björnström
Medlem
SAS skickar ut pressrelease om att Widerøe nu är sålt:
SAS koncernen (SAS) har idag undertecknat ett avtal om försäljning av 80% av
sitt aktieinnehav i Widerøe's Flyveselskap AS (Widerøe) till en investerargrupp
bestående av Torghatten ASA, Fjord1 AS och Nordland Fylkeskommune (härefter
referrerade som 'Investerargruppen'). SAS kommer att bibehålla 20% av aktierna i
Widerøe men har för avsikt att avyttra hela ägarskapet i Widerøe under 2016.
Försäljningen av Widerøe är ett viktigt steg i förbättringen av SAS finansiella
position inklusive en betydande minskning av SAS skuldsättningsgrad. SAS kommer
efter transaktionen att ha ett fortsatt kommersiellt samarbete med Widerøe som
en viktig regional partner till SAS.
Som en del av transaktionen kommer SAS att sälja sju Dash Q400 flygplan till
Widerøe, vilka för närvarande leasas av Widerøe från SAS. Lånen kopplade till
dessa flygplan kommer att överföras till Widerøe. Därutöver har tre Dash Q400
flygplan sålts från SAS till Widerøe som sedan sålt dessa vidare till ett
leasingföretag.
SAS kommer att erhålla cirka 2,0 mdr SEK i samband med försäljningen av Widerøe,
inklusive flygplanstransaktionerna. Totalt kan likviden för de olika
transaktionerna uppgå till 2,3 mdr SEK vid full avyttning under 2016. Den
erhållna totallikviden kommer att minska nettoskulden med motsvarande
belopp.[1] (http://#_ftn1) Därutöver kommer transaktionen att minska den
tidigare offentligjorda negativa effekten på eget kapital från förändrade
redovisningsregler avseende pensioner med ett betydande belopp.
Försäljningen av Widerøe förväntas resultera i en begränsad realisationsförlust
för SAS på cirka 300 MSEK vid full avyttring under 2016.
"Denna avyttring är i linje med vår strategi att bygga ett långsiktigt
finansiellt starkt SAS. Vi är mycket nöjda med att ha utvecklat Widerøe till ett
framgångsrikt flygbolag under SAS ägarskap och vi ser fram emot att fortsätta
stärka Widerøes position som det ledande regionala flygbolaget i Norge
tillsammans med de nya ägarna", säger Rickard Gustafsson, VD och koncernchef i
SAS.
Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor vid försäljningar, inklusive
godkännande från norska konkurrensmyndigheter, och förväntas slutföras under
september 2013.
Översikt av Investerargruppen
Investerargruppen kommer att starta ett nytt företag i samband med
transaktionen, WF Holding AS, som initiellt kommer att förvärva 80% av aktierna
i Widerøe. Aktieägarna i WF Holding AS omfattar:
Torghatten ASA, en av de ledande transportgrupperna i Norge med cirka 3 000
anställda.
Fjord1, Norges största rederi med cirka 1 100 anställda.
Nordland Fylkeskommune, myndigheten i Nordland län i Norge.