fred80 skrev:Dags att säga hejdå till sina SAS aktier.Dagens pressmedelande från SAS:
"SAS AB (publ) ("Bolaget") offentliggör att Stockholms tingsrätt har godkänt Bolagets rekonstruktionsplan ("Rekonstruktionsplanen") i dess företagsrekonstruktion i Sverige. Som en följd av Rekonstruktionsplanen och i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats kommer samtliga av Bolagets befintliga stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer att bli inlösta och indragna i samband med slutförandet av SAS rekonstruktionsförfaranden. Mot den bakgrunden har Bolaget idag ansökt om avnotering av Bolagets befintliga stamaktier från Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen och Oslo Børs ("Börserna"), samt om avnotering av Bolagets noterade kommersiella hybridobligationer från Nasdaq Stockholm, villkorat av att beslutet om att godkänna Rekonstruktionsplanen vinner laga kraft.Rekonstruktionsplanen innefattar beslut om att ändra Bolagets kapitalstruktur genom (i) emissioner av nya onoterade aktier till Castlelake, L.P., som företrädare för vissa fonder och närstående, Air France-KLM S.A. och Lind Invest ApS, tillsammans med den danska staten (gemensamt, ”Investerarna”) samt till vissa oprioriterade borgenärer som kommer att få nya aktier som ersättning med anledning av sina fordringar (innebärande en total ökning av aktiekapitalet motsvarande upp till 550 miljoner USD)
[1], (ii) inlösen och indragning av samtliga av Bolagets befintliga stamaktier utan vederlag till aktieägarna (innebärande en minskning av aktiekapitalet motsvarande hela det nuvarande registrerade aktiekapitalet om cirka 8,6 miljarder SEK), samt (iii) en fondemission utan utgivande av nya aktier (innebärande en ökning av aktiekapitalet med 4,5 miljarder SEK). Utöver ovan nämnda ändringar av Bolagets aktiekapital kommer Investerarna även att investera sammanlagt 725 miljoner USD genom nya säkerställda konvertibla skuldebrev.Sista dagen för handel i Bolagets befintliga stamaktier och kommersiella hybridobligationer på Börserna respektive Nasdaq Stockholm förväntas äga rum två handelsdagar efter det datum då beslutet om att godkänna Rekonstruktionsplanen vinner laga kraft. När beslutet har vunnit laga kraft kommer det inte heller längre vara möjligt att konvertera stamaktierna mellan värdepapperscentralerna i Danmark, Norge och Sverige.Registreringen av ändringarna i Bolagets kapitalstruktur hos Bolagsverket och därmed indragningen av befintliga stamaktier från aktieböckerna som förs av Euroclear Sweden, Euronext Securities Copenhagen och Euroclear Securities Oslo, samt inlösen och indragning av de kommersiella hybridobligationerna, kommer att verkställas efter rekonstruktionsförfarandena har slutförts.Ersättningen till oprioriterade borgenärer kommer att distribueras i kontanter och/eller nya onoterade aktier i Bolaget samt genom s.k. contingent value notes (”CVN:er”) som under vissa förutsättningar kan ge sådana oprioriterade borgenärer rätt till ytterligare kontantutdelning i framtiden. Vad gäller Bolagets noterade kommersiella hybridobligationer kommer de som är innehavare av sådana hybridobligationer per fredagen den 26 juli 2024 att ha rätt att erhålla utdelning enligt Rekonstruktionsplanen. För att erhålla CVN:er i samband med slutförandet av SAS rekonstruktionsförfaranden måste oprioriterade borgenärer som har rätt till CVN:er fylla i och skicka in ett registreringsformulär senast på dagen för slutförandet. Registreringsformuläret och ytterligare instruktioner, inklusive information relaterad till den s.k. holding period-trusten (för oprioriterade borgenärer som inte skickat in registreringsformuläret före utgången av den relevanta tidsfristen eller annars inte är berättigade att erhålla CVN:er), finns tillgängliga på Bolagets hemsida,
www.sasgroup.net/transformation.Avsikten att ansöka om företagsrekonstruktion i Sverige behandlades specifikt i den chapter 11-plan som har godkänts som en del av SAS chapter 11-förfarande i USA (”Chapter 11-planen”) och ett framgångsrikt genomförande av företagsrekonstruktionen är ett villkor för att Chapter 11-planen ska träda i kraft. Förutsatt att samtliga övriga villkor för transaktionens ikraftträdande (inklusive olika myndighetsgodkännanden) är uppfyllda och Stockholms tingsrätts beslut att godkänna Rekonstruktionsplanen vinner laga kraft efter utgången av den initiala överklagandefristen om tre veckor, förväntar sig SAS för närvarande att slutföra rekonstruktionsförfarandena under augusti 2024 men denna tidsram kan komma att ändras."Källa:
https://www.sasgroup.net/newsroom/p...amaktier-och-kommersiella-hybridobligationer/Klicka för att utvidga...
